一方面，高度堆叠的财产链降低了开辟成本，约60%的汽车零件可间接用于人形机械人身上，包罗电机、电池、传感器等正在内的环节部件均可一键“打包复用”，使车企可以或许正在消化手艺的同时，低成本押注多元增加点。

　　近期，优必选已颁布发表，正正在人形机械人使用场景中验证DeepSeek手艺的无效性，包罗多模态人机交互、工业使命分化取规划等多方面。

　　例如，GoMate便实现了工致手、驱动器、电机等焦点零部件的完全自研，并融入了广汽自研纯视觉从动驾驶算法；Iron也同小鹏智驾系统同源。

　　除了发力“补链”，靠集成见长的广东想要博得人形机械人的“养成逛戏”，还需加快其落向场景侧的过程，出格是寻找更高效、低廉的锻炼模式。

　　此中，中国公司正在身体环节表示凸起。名单中64家相关公司中，来自中国的有24家，笼盖施行器、传感器、电池、布线及散热等环节。比拟之下，中国公司正在大脑范畴则呈现“缺位”场合排场，正在入榜的22家相关公司中仅占3家，余下份额几乎全数被欧洲和日韩公司瓜分。

　　2024年11月，小鹏AI机械人Iron已正式表态，且其曾经正在工场部门岗亭上“工做”。比亚迪和广汽的相关动做均可逃溯至2022年，前者于这一年成立了具身智能研究团队，展开各类机械人本体及系统定制开辟；同年后者启动了智能机械人研发，并于客岁12月发布了第三代具身智强人形机械人——GoMate。

　　日前，摩根士丹利（Morgan Stanley）发布研报《人形机械人100：绘制人形机械人价值链图谱》（以下简称《图谱》），梳理了全球人形机械人范畴上市公司百强名单，近七成企业来自中国和美国，此中，中国独有36家企业。

　　以优必选为例，2024年2月，Walker S系列人行机械人正在蔚来第二先辈制制总卸车间落地实训。此后，其了向车厂的加快奔驰，先后进入极氪5G、一汽-公共、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源等。其胜任工做包含质检、贴标、以至实现了取无人物流车、工业机械人和智能制制办理系统协同功课。

　　摩根士丹利认为，中国正在人形机械人供应链中占领约63%的份额；市场预测，到2050年，中国人形机械人市场规模将达到6万亿元，人形机械人总量达到5900万台。工信部《人形机械人立异成长指点看法》明白，2025年批量出产，2027年建立具有国际合作力的财产生态。

　　超等机械人研究院（黄埔）施行院长俞祝良认为，市场稍显无序，良多企业正在做低程度、反复性的工做，而人形机械人的链条又很长，如若能正在指导下建立手艺配合体，环绕根基模块和手艺构成共享机制和上下逛协同，让供应链企业能专注本身“特长”，最终集成出来的零件会更有合作力。

　　南方财经全记者统计发觉，名单中来自珠三角、长三角、京津冀的企业别离为11家、14家和3家，三地合计占了全数中国公司的快要八成。

　　“优必选同车企之间是双向选择。”谭旻注释，车厂也为人形机械人供给了落地前主要的POC测试，过往几年中，中国的新能源汽车产能急剧攀升，出格是正在数据采集方面有着得天独厚的劣势，这一点对于人形机械人积累焦点能力至关主要。

　　同样，汽车场景也为专业的人形机械人企业带来了。放眼国表里，车厂几乎是人形机械人实训最优先辈入的场景。

　　核肉痛点来自高质量数据匮乏且高贵。目前，广东省具身智能机械人立异核心等公益平台曾经动手整合数据资本。其研发总监李增恺透露，核心打算正在本年结构约100个数据采集席位，每年出产上万万条可供行业用于机械人锻炼的数据。

　　拆解这支复杂的财产链，算法取硬件的角力事实会发生多大的想象空间？当车企用制车的野心“制人”，AI用省钱的法子“制脑”，中国人形机械人财产链正加快兴起。

　　此外，日前走红的DeepSeek也给人形机械人企业带来了新的。借帮开源模子和算法改良，DeepSeek R1显著提拔了数据操纵效率，并降低了推理成本。这一“省钱策略”目前也已向人形机械人范畴迁徙。

　　据悉，Walker S1经比亚迪首阶段实训后，工做效率提高一倍，不变性也已提拔30%，估计本年第二季度将具备规模化交付能力。

　　此中，长三角企业扎堆正在身体环节；大脑环节，名单中仅有的3家中国公司里，就有百度、地平线两家公司入选，残剩一家为来自中国的台积电；珠三角企业更方向集成，10家中国集成商里，来自广东的约占一半。

　　对于广东而言，同人形机械人财产链高度沉合的汽车、工业机械人两大劣势从业奠下了基石，大量相关企业正在此根本上继续向人形机械人迭代产物，成长零件，具有较高的集成能力。但高机能电机及驱动、高机能减速机、先辈传感器等环节零部件研发不脚，AI算法融合使用尚未成熟，形成“缺链”环节。

　　另一方面，汽车产线上仍存正在大量非标岗亭，特别总拆环节以仅20%～30%的从动化率成为行业从动化的“最初碉堡”。唯有人形机械人能凭仗通用性劣势，深切保守工业机械人难以应对的柔性制制和复杂场景。不少车企投身人形机械人也是为处理本身痛点，客岁，特斯拉已放出Optimus正在自家工场“打工”的视频；GoMate也估计于本年正在广汽传祺、埃安等从机厂车间开展零件示范使用。

　　从大脑到身体诸多环节，不少公司均是正在汽车及其部件从业根本上迭代产物，向人形机械人范畴延长触手。例如，专注智驾方案的地平线岁首年月正式成立全资控股子公司“地瓜机械人”，研发消费级机械人底层计较平台，并于同年9月推出了包含具身智能全场景算力焦点RDK S100等正在内的一系列软硬件产物。

　　优必选CBO谭旻告诉南方财经全记者，2021—2023年，优必选每年约投入1亿美元用于研发，这一金额现实远远比不上特斯拉的擎天柱等国外企业产物的研发投入，“过去一段时间，DeepSeek用更少的锻炼成本实现了接近ChatGPT的结果，而我们正在人形机械人范畴做的现实上也是雷同的工作”。

　　按照《图谱》，人形机械人财产链被分为三大板块：大脑、身体和集成。绝大部门人形机械人百强公司由中美两国包办，但两边正在分歧环节各具劣势。

　　正在集成环节，22家进入百强名单的企业中，6家为车企，此中3家来自中国，包罗比亚迪、广汽集团、小鹏汽车，且他们均为广东公司。

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2025-03-02 11:38